要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗作协(xié)议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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